“大量中小型制造企業主正在加速采購工業機器人。由于人工成本上升壓力，企業對于‘機器換人’在效率、產品質量提升的認識越來越深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關業務負責人高強告訴第一財經記者。

高強的感受是中國產業升級的一個縮影。數量龐大的工業機器人，應用格局正在發生變化。盡管大型制造業企業仍然以進口機器人為優先選項，但國產品牌市占率得以逐步提升。

中國國內機器人的產能不斷擴張，過去五年間產能已經擴大了四倍，為世界工廠的產業升級打下基礎。

擴散

“工業機器人大多應用于制造型企業，最早是從汽車行業開始應用，隨著3C、食品、藥品等各行各業應用的開展，汽車行業的占比已經從當初的70%以上，下降到如今的50%以下。”高強表示，隨著產業的遷移，工業機器人的分布也從最初的華東、華南，向內地擴散。

對于工業機器人在各行各業應用的開展速度，“主要跟每個行業的發展有關。”高強表示，以汽車行業為例，最近幾年的銷售規模遇到了天花板，那么其工業機器人的出貨量就會趨于飽和。

北京極智嘉科技股份有限公司（下稱“極智嘉”）生產的機器人主要應用于倉儲物流行業，近年來發展較快。

極智嘉CEO鄭勇告訴第一財經記者，公司現有產品包括機器人揀選系統、搬運機器人、分揀機器人等，服務于耐克、沃爾瑪、豐田、西門子等超過300家客戶，銷售渠道覆蓋30多個國家。

“在智能物流解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造產品力，夯實量身打造解決方案的基礎；另一方面，強化行業項目積淀與倉儲運營經驗，結合軟件和算法能力，加強與各領域技術伙伴的合作，加速拓展全球渠道網絡。” 鄭勇說。

廣州里工實業有限公司(下稱“里工實業”)生產的自主學習機器人主要用于航天航空機械零件、醫療器械的生產線上。

“7年前我們開始研發并制造機器人，同時把這個機器人用在我們自己產線上，在產線上快速打磨，然后提供給跟我們應用場景非常類似的客戶。”里工實業CEO李衛銃告訴第一財經記者，作為一家制造業企業，如果把一些關鍵步驟實現數字化，通過數據預測公司整個生產情況，將進一步保證生產效率最大化。

《2021中國工業機器人產業發展白皮書》顯示，工業機器人應用行業已達37個國民經濟行業大類， 102 個行業中類。從中國應用行業看，汽車制造業是國內產機器人的主要市場，隨后是 3C 電子、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料。2020 年， 汽車及零部件在中國工業機器人市場的行業應用占比為34.7%（汽車零部件 17.2%， 汽車整車 11.7%， 汽車電子 5.8%）；電子占比為23.6%； 金屬制品占比 12.5%； 食品飲料占比 5.6%。 其他領域占比均相對較低。

2020年，從外需來看，在新冠肺炎疫情背景下，中國承接大量海外轉移到國內的制造業訂單，出口增加速促使制造業提高產能，加大機器人需求。醫藥、醫療器械、家電、筆記本電腦行業出口訂單增長分別為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從內需來看，燃油車需求下滑，新能源汽車投資穩定增長。電子、鋰電、光伏、金屬制品、食品飲料等行業保持高速增長。

業內認為，未來幾年， 汽車及零部件占比將不斷降低，電子占比將逐步提高到第一大行業。 另外隨著制造業轉型升級進程的不斷加速， 金屬加工、食品醫藥、 鋰電光伏、 倉儲物流、 日化等應用行業占比降不斷提高， 長尾行業加速滲透。

產量躍升

雖然工業機器人在汽車及零部件的應用占比最高，但國產品牌占比很低。

“用戶購買工業機器人時主要考慮四個要素：品牌以及產品性能指標、可靠性、售后服務、價格。汽車主機廠屬于24小時連續作業的運轉模式，對于性能、可靠性要求就很高，一旦工業機器人出現故障，可能造成整個產線停產。”高強表示，以汽車主機廠為代表的大型制造企業在購買時，會更多考慮前兩個指標（品牌以及產品性能指標、可靠性），因此更多的會選擇國際品牌。

在工業機器人品牌的選擇上，大型制造企業憑借資金優勢通常會采購國際品牌，比如ABB、庫卡、發那科、安川電機。受限于資金壓力，中小型制造企業在采購時主要考慮的是性價比、售后服務，因此國產品牌成為考慮的重點。

高強表示，國內的中小型制造企業很多不是24小時生產模式，對于產品性能指標要求沒有那么高，因此中小企業在選擇時更加關注后面兩個指標（售后服務、價格）。

高強所在的哈工智能將業務劃分為：高端智能裝備制造、圍繞工業機器人的一站式服務平臺。對于前者，主要面向車企提供白車身焊裝線、新能源電池產線，以及面向一般工業的弧焊。對于后者，主要是圍繞工業機器人的銷售、售后、技術支持。

《2021中國工業機器人產業發展白皮書》顯示，國產機器人在不同行業的占比情況中，汽車制造業用工業機器人的國產占有率最低，不足10%。主要原因在于工業機器人要想進入汽車制造業，面臨極高的技術和商務層面的壁壘。中短期內國產工業機器人本體廠商難以撼動現有競爭格局。

而相比之下，一般制造業則有相當一部分工序并不需要 6 軸工業機器人即可實現，技術層面的進入壁壘相對較低，且價格因素在客戶購買時更為關注，因此國產品牌占有率相對較高。

“從整個機器人行業來看，在國家扶持政策、資本的催動下，機器人核心零部件有一個大的提升。因此，國產機器人在穩定性、可靠性方面有一個很大的提升。”高強表示，從價格看，國產機器人的成本、售價均都有所下降。

高強表示，在一些中低端的領域，比如弧焊、碼垛等對于技術要求不高的細分領域，國產品牌的出貨量是超過國外品牌的。

Wind數據顯示，中國工業機器人的產量已經從2016年的7.24萬臺，增長到2021年的36.6萬臺，增幅達4倍。今年3月的產量更是高達4.4萬臺，創出歷史新高。

國產品牌市占率提升

影響中國機器人產業發展的一個重要瓶頸在于核心技術，比如減速器、伺服和控制柜。

“國外的減速器、伺服馬達出現的時間要比工業機器人的發展歷史更長。因此，從產業鏈上，國外工業機器人有幾十年的積累，有大量的應用案例去迭代、優化，走到了現在的水平。”高強表示，國內的減速器、伺服馬達和控制器發展很快，但與國外仍存在一些差距。

目前，中國工業機器人本體及核心零部件的國產化率都較低，特別是在汽車和 3C 等對于精度和穩定性要求比較高的領域，大部分市場份額都是被外資品牌占據，中國大部分本體都是集中碼垛、上下料以及搬運等相對低端的領域。

同時也看到本土機器人企業迅速崛起， 在技術、 產品、市場等方面從低端向中高端不斷突破。以極智嘉為例，在技術層面，繼與微軟、英特爾開展合作之外，極智嘉今年將與博世力士樂圍繞技術研發雙向賦能和市場開拓展開合作，助力企業實現物流與供應鏈智能化、柔性化轉型升級。

《2021中國工業機器人產業發展白皮書》顯示，國產品牌市場占有率從 2011 年的不到1%增長到2020年的28%。

新冠肺炎疫情的暴發，對于工業機器人行業機遇與挑戰并存。

高強表示：“疫情導致很多產業工人無法正常工作，人員招聘受限，很多制造型企業，尤其是中小型的制造型企業，原先他們對于機器換人的認識并不深刻。通過此次疫情，讓他們深刻認識到了機器換人的迫切性。”

“疫情期間，前來咨詢了解智能物流機器人的客戶變多了，而一些原有項目正在籌劃中的客戶，為了降低疫情帶來的影響，也要求系統盡快落地。”鄭勇表示，疫情導致勞動力短缺的問題進一步凸顯，更多企業認識到機器人可以有效緩解勞動力短缺，認識到智能物流轉型升級的必要性。

wind統計數據顯示，在2016年之前，工業機器人在中國的安裝量每年不足10萬臺，2017年~2020年，安裝量分別為15.62萬、15.40萬、14.05萬、16.84萬臺。每年的安裝量整體呈現出加速態勢。

然而，對于工業機器人廠商而言，挑戰依然存在。

“上游半導體缺貨、原材料價格上漲，疫情封控導致的物流不暢、安裝調試周期變長，企業的停產停工。”高強表示，以半導體為例，客戶對于工業機器人的需求量增大，半導體的供應跟不上工業機器人的出貨速度，有些半導體的采購價格已經抬升了十倍。