由于中國消費市場快速發展拉動了對智能物流的需求，當前中國智能物流行業正處于快速成長階段，進出口交易活躍。通過了解行業進出口情況得出，中國智能物流行業產品的進出口以中低端物流裝備為主，業內高端機器尚未具備國際競爭力。隨著智能物流技術的突破，中國智能物流行業有望打破國際技術壟斷格局，邁上新臺階。

智能物流是利用集成智能化技術，使物流系統能模仿人的智能，具有思維，感知，學習，推理判斷和自行解決物流中某些問題的能力。智能物流裝備是智能物流的基礎，是在自動化基礎上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術實現智能化。

智能物流裝備包括自動化倉庫系統、自動化搬運與輸送系統、自動化分揀與揀選系統、自動信息處理與控制系統等。代表性的產品有自動導引車、穿車、堆垛機、輸送機、分揀機等。

由于中國消費市場快速發展拉動了對智能物流的需求，當前中國智能物流行業正處于快速成長階段，進出口交易活躍。分析行業進出口情況中國智能物流行業產品的進出口主要為物流裝備的進出口。

中國智能物流行業主要上市公司：東杰智能(300486)、佳順智能(834863)、機器人(300024)、怡亞通(002183)、中儲股份(600787)、諾力股份(603611)、飛力達(300240)、嘉誠國際(603535)、天順股份(002800)、今天國際(300532)、德馬科技(688360)、音飛儲存(603066)、華鵬飛(300350)、蘭劍智能(688557)

本文核心數據：智能物流市場進出口數據，智能物流行業技術專利數據

1、中國智能物流裝備進出口總額先升后降，保持出超地位

根據海關總署統計數據，2018-2020年中國智能物流裝備進出口總額先上升后下降，2020年中國智能物流裝備進出口總額為22.54億美元，貿易順差為8.44億美元。2021年1-5月進出口總額已達到10.78億美元，貿易順差5.55億美元，有望突破2020年交易量。

2、中國智能物流裝備進口需求仍在，但受疫情影響銷量高位放緩

(1)2020年受疫情影響進口規模有所下滑

根據海關總署統計數據，2018-2020年中國智能物流裝備進口金額均在8億美元左右，其中2019年是近三年的最高值，達到8.25億美元，2020年中國智能物流裝備進口金額為7.05億美元。2021年1-5月進口金額達到2.62億美元，同比有所上升，主要系2020年疫情影響基數較小導致。

(2)進口數量呈現逐年下降趨勢

進口數量方面，2018-2020年中國智能物流裝備進口數量逐年下降，2018年進口臺數68749萬臺，為近三年峰值，2019年下降至67413萬臺，同比下降0.2%；2020年中國智能物流裝備進口數量為62619臺，同比下降7.1%，降幅擴大。

(3)德、日對華輸送產品規模位居前列

根據UN Comtrade數據對2018-2020年中國智能物流行業前十名進口國匯總。由于2020年疫情影響，除芬蘭進口規模與去年持平，其他國家均較2019年進口金額有所下降。其中，德國連續三年位列第一，2020年對華進口規模達到4.12億美元；日本位列第二，2020年進口規模達到3.95億美元；韓國第三，達到1.66億美元。

(4)未來智能物流裝備進口缺口仍存在

根據IFR發布的《全球機器人報告2020》數據顯示，中國工業機器人整體存量同比增長21%，其中碼垛機器人年復合增長率達到45%，保有量突破8.2萬臺，當前銷量高位放緩。綜合來看，物流行業中堆垛、搬運屬于高強度、高風險工種，近年來碼垛機器人等相關工業物流設備的需求逐年擴大，保有量的增長速度快速增長，隨著中國人口紅利的喪失，短期內市場對于碼垛機器人的進口需求仍會存在，未來智能物流進口缺口仍在，但隨著裝機密度達到一定水平，進口數量將繼續下降，。

3、 中國智能物流裝備國際競爭力弱

(1)2020年行業整體出口規模受疫情影響較大

根據海關總署統計數據，2018-2020年中國智能物流裝備出口金額均在16億美元左右，其中2019年是近三年的最高值，達到17.32億美元，2020年受疫情影響，中國智能物流裝備出口金額為15.49億美元，同比大幅下降10.6%。2021年1-5月出口額達到8.16，有望超過2020年恢復到正常出口水平。

(2)出口產品遭到壓價，國際競爭力不足弊端顯露

根據海關總署統計數據，2018-2020年中國智能物流裝備出口數量逐年上升，2020年中國智能物流裝備出口數量為446728臺，同比增加20.8%，與行業出口金額變化趨勢相反。

從產品出口均價分析，2020年產品出口價格0.35萬元/臺，下降明顯，調整匯率差后同比減少約22%，說明中國智能物流裝備壓價現象嚴重。出現壓價的原因主要有兩方面：其一，中國智能物流裝備制造起步晚，核心技術尚未掌握，以中低端機器出口為主，在整體經濟不景氣態勢下，產品競爭力不足遭到國際廠商價格壓制。

(3)對德、日出口產品規模大，中國“以量取勝”

根據UN Comtrade數據對2018-2020年中國智能物流行業前十名出口國匯總如下，由于2020年疫情影響，中國智慧物流行業出口普遍有所下降。其中，2020年中國對日本出口金額規模最大，達到5.87億美元，德國位列第二，金額達到5.15億美元。結合進口國別金額與數量數據分析，中國“以量取勝”，在產品品質方面仍有待提升。

4、進出口貿易結構仍待優化，核心技術亟待突破

(1)產品進出口均價差額擴大，出口產品議價能力弱

結合中國智能物流行業進出口設備情況分析，中國智能物流出口設備平均單價遠低于進口單價設備，且進出口均價差額呈現遞增態勢，表明當前中國出口設備以低端機器為主，國際競爭力與產品議價能力均較弱，主要系行業開發起步較晚，核心技術尚未突破，高端機器尚未具備國際競爭力。

預計未來行業仍將維持一段時間的“走量出口”態勢，隨著智能物流技術的突破，中國智能物流行業有望打破國際技術壟斷格局，邁上新臺階。

注：進出口均價差額=進口均價-出口均價

(2)AR技術賦能智能物流，行業著力自動化升級

從企業布局與行業技術發展方向分析未來行業產業升級路徑，中國智能物流產業鏈代表性企業主營業務集中于立體倉、系統集成、分揀設備制造等領域。結合中國智慧物流行業關鍵技術應用數據，AR領域應用技術最多，占比達到20.55%； 自動識別領域位列第二，占比達到20.09%；驅動輪領域位列第三，占比達到6.39%。貨物分揀識別與運輸自動化是行業技術的主要研究方向，中國智能物流行業正著力于自動化升級提升產品競爭力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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（文章來源：前瞻產業研究院）